Calidus Resources Limited / CAI (ASX)

    Calidus gehört zu meinen erfolgreichsten Investitionen der letzten 2 Jahre. In Australien sowieso, aber auch gesamthaft. Ich habe es bisher immer verpasst, einen Thread zu erstellen, wie für andere Werte auch in meinem Depot. Heute nun aber hole ich das nach.


    Calidus entwickelt das 1.5 MOZ Warrawoona Gold Projekt in WA (zu 85 % fertiggestellt), die MC beträgt inzwischen 410 AUD und es ist langsam Zeit, Gewinne mitzunehmen. Man könnte sagen, es ist zu spät für die Eröffnung eines Threads. Anbetracht der diversene gescheiterten Projekte (Pure Gold, Harte, Aurcana) und mit der Lassonde-Kurve im Hinterkopf ist es aber dennoch interessant, das Schicksal dieses Entwicklers zu reflektieren und zu dokumentieren.


    Die Mine ist Openpit und UG ausgelegt. In der ersten Phase sollen während der 8 Jahren 90 Toz/jährlich gefördert werden. Das erste Gold ist im Juni 2022 erwartet. In der zweiten Phase wird das Blue Spec Projekt (UG) integriert und die Produktion auf 130 Toz erhöht. Das zumindest ist die Idee. Schauen wir also, wie es hier weitergeht... 8o Bisher habe ich noch keinen Gewinn rausgenommen.




    Danke Katzenpirat, dass Du einen thread eröffnet hast.Auch ich bin hier noch mit einer mittleren Position dabei . Bei Einstieg von 0,50 A$ habe ich die Hälfte für 0,85 A$ gegeben- zu früh wie sich herausstellte. Für die restlichen 50% habe ich mir ein Limit bei 1,10 A$ gesetzt. Sollte der Ausbruch bei Gold erfolgen, ziehe ich einen SL nach. Bei dt. Kursen ist das allerdings recht problematisch, da die Spreads oft unverschämt weit auseinanderliegen.

    „Jetzt beginnt für eine Mine die harte Realität, die oftmals unschön endet.„
    Verstehe nicht was Du meinst? Keine Phantasie mehr???
    Jetzt verdienen sie doch erstmal Geld wenn der Goldpreis oben bleibt oder gar steigt…??

    Alle fiebern voller Erwartung auf das erste Gold hin, mögliche Probleme werden ausgeblendet. Alle schweben auf der rosaroten Wolke. Und auf einmal treten unerwartet höhere Kosten, Probleme mit der Geologie oder der Finanzierung auf. Die Anleger sehen ihre Hoffnungen nicht erfüllt und springen ab. Passiert ist das z. B. in den letzten Monaten Pure Gold, Harte Gold und Aurcana. Alle Pleite oder nahe daran. Der Übergang vom Entwickler zum Produzenten birgt grosses Risiko. Und von Tag 1 der Produktion an sinken die Reserven, wenn nicht neue erschlossen werden.


    Dazu auch die Lassonde Kurve:


    Zitat von Katzenpirat

    Alle fiebern voller Erwartung auf das erste Gold hin, mögliche Probleme werden ausgeblendet. Alle schweben auf der rosaroten Wolke. Und auf einmal treten unerwartet höhere Kosten, Probleme mit der Geologie oder der Finanzierung auf. Die Anleger sehen ihre Hoffnungen nicht erfüllt und springen ab. Passiert ist das z. B. in den letzten Monaten Pure Gold, Harte Gold und Aurcana. Alle Pleite oder nahe daran. Der Übergang vom Entwickler zum Produzenten birgt grosses Risiko. Und von Tag 1 der Produktion an sinken die Reserven, wenn nicht neue erschlossen werden.


    Dazu auch die Lassonde Kurve:



    Vielen Dank Katze- so habe ich das noch nie betrachtet- wieder was dazugelernt. Erinnert mich an den Spruch meines alten lehrers: Wenns am schönsten ist, soll man aufhören…“

    Hallo hier findet ihr mehr über Calidus Resources. Auf der Webseite findet ihr deutschsprachige Artikel zu unterschiedlichen australischen Unternehmen..


    themarketherald.de/calidus-resources-wkn-a2dy0w-spin-off-unternehmen-beginnt-erstes-bohrprogramm-auf-lithiumprojekt-spear-hill-2022-05-27/

    Hoher Wochenverlust bei Calidus (-17%). Unmittelbare Gründe konnte ich noch nicht feststellen.

    • Stage1: Produktionsplanung 90-105 koz Gold zu AISC von 1290A$/oz (DFS vom September 2020)
    • anfängliches Minenleben 8 Jahre
    • Stage2: Produktionsplanung 130 koz Gold zu AISC 1292A$/oz
    • Hedging: 20 koz Gold zu 2688A$/oz (in 2022)
    • 145 koz Gold zu 2368A$/oz über eine Laufzeit von 3 Jahren
    • CAI.AX 0,685A$

    https://www.calidus.com.au/wp-…entations-8-June-2022.pdf

    2688 A$ : 1,494 A$/US$ = 1.799 US$/oz
    2368 A$ : 1,494 A$/US$ = 1585 US$/oz


    Was passiert bei einer Verzögerung des Minenbaues?
    Wenn sie also nicht oder nicht ausreichend liefern können?


    Aktueller Preis 1871 $/oz mit Potential nach oben.


    Man vergisst leicht, dass wir nicht in normalen Zeiten leben.
    Vielleicht liegen irgendwelche notwendigen Bauteile in Shanghai und warten auf einem Containerfrachter und die Fertigstellung verzögert sich um nur 12 Monate.


    Unternehmen können zur Zeit bestellte Maschinen und Anlagen nicht zu den vereinbarten Preisen liefern. Die Aufträge werden neu verhandelt oder gekündigt. Hat mir am Montag ein Verkäufer einer deutschen Werft erzählt.



    LG Vatapitta

    Inflation


    Calidus erwartet auf die prognostizierten AISC aus der 2020-er DFS eine Inflation von 10-15%, dann lägen die AISC bei 1420-1485A$/oz, was ein guter Wert wäre, wenn sie denn so eintreffen (umgerechnet 950-995$/oz). Das letzte Offering (~30 Mio. neue Aktien) fand zu 0,67A$ statt. Aktuell notiert Calidus auf einem 52WT bei 0,545A$, rund 20% unter dem Offering-Preis. Denke die Aktie könnte einen Blick wert sein. Ich warte noch die Q3/22 Zahlen ab, um zu sehen ob das Hochfahren der Produktion reibungslos funktioniert oder nicht.

    Zitat von vatapitta

    2688 A$ : 1,494 A$/US$ = 1.799 US$/oz
    2368 A$ : 1,494 A$/US$ = 1585 US$/oz

    Bei einem aktuellen Goldpreis 2.494,61 AUD ist das 22er Hedging erfreulich; das für die nächsten 3 Jahre zu 2.368AUD nicht so toll....was ich der Präsentation nicht entnehmen konnte ist ab wann Stage 2 also die Produktionssteigerung von 90K auf 130 K zu Buche schlägt. Kann mir da jemand weiterhelfen...in der Präsi (Seite 3) steht: "Stage 2 - Expansion to increase production to 130koz pa• Scheduled to commence in Q1 CY2023"


    Bis dies der Fall ist drücken sie nahezu die Hälfte ihrer Produktion zu 2368AUD ab....



    https://www.calidus.com.au/wp-…entation-14-June-2022.pdf


    VG

    September-Update


    "Calidus Resources freut sich, über die bedeutenden Fortschritte berichten zu können wurden im Septemberquartal beim Goldprojekt Warrawoona (WGP) durchgeführt. Der Hochlauf in Richtung Steady-State-Produktion bei WGP wurde während des Berichtszeitraums fortgesetzt, mit der 2,4-Mtpa-Verarbeitungsanlage, die die Nennkapazität und die LNG-Leistung erreicht Station in Betrieb genommen und vollständig in den Betrieb integriert.
    Diese wichtigen Meilensteine wurden trotz arbeitsbedingter Herausforderungen erreicht, einschließlich der Auswirkungen von zwei großen COVID-Ausbrüchen, die während des aufgetreten sind Quartal. Folglich wurden der Materialverkehr und die Erzproduktion bedingt eingeschränkt für eine große Anzahl kritischer Betriebsmitarbeiter, die gemäß WA isoliert werden müssen nach den staatlich vorgeschriebenen Isolationsanforderungen. Mit dem hohen Durchsatz und den hohen Rückgewinnungsraten der Verarbeitungsanlage bewegt sich der Bergbau Normalisierung und Aufhebung der regulatorischen COVID-Isolationsanforderungen, WGP ist auf dem richtigen Weg für ein starkes Dezemberquartal."

    • CAI.AX 0,475A$ (-17%)

    https://hotcopper.com.au/threa…perations-update.7008739/


    Auf gut deutsch: die Q3 Zahlen werden wohl ziemlich schwach ausfallen.

    Mega-Volumen mit rund 9,9 Mio. gehandelten Aktien heute in Australien, der Durchschnitt liegt sonst bei 630.000 Stück. Entweder ist hier noch mehr im Busch oder der Markt übertreibt bei seinem Abverkauf.

    • CAI.AX 0,335A$ (-29%)

    Es scheint noch nicht rund zu laufen bei Calidus. Ich bleibe weiter an der Seitenlinie.

    Ja, traurig. Gestern ist eine weitere developer Sonnenblume verwelkt. Ich habe vor einiger Zeit Gewinnmitnahmen gemacht, aber mein Restbestand ist jetzt rot. In den letzten beiden Tagen gab der Wert 40 % ab. :(


    Eigentlich weiss man es ja - bei Developern ist nach dem ersten Barren die Party vorbei... (s. Pure Gold, Harte, Aurcana etc.). In Zukunft verkauf ich nach dem Guss des ersten Barren den ganzen Shice. Ich müsste es langsam begriffen haben.


    Habe im Mai je bereits von den zu erwarteten Problemen geschrieben...
    Calidus Resources Limited / CAI (ASX)


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