Newmont Mining Corp. / NEM (NYSE)

Zahlen für Q3/21

• Produktion 1,449 Moz Gold zu AISC von 1120$/oz
  
  
  • 9M/21 Produktion 4,353 Moz Gold zu AISC 1064$/oz
• FY21 Prognose wird von 6,5 auf 6,0 Moz Gold gesenkt
• FY21 AISC Prognose wird von 970 auf 1050$/oz angehoben
• Umsatz 2,895 Mrd. $
• adj. Gewinn 483 Mio. $ (adj. EPS 0,60$)
• adj. Gewinnmarge 16,7%
• Quartalsdividende 0,55$ (FY21 Hochrechnung: 2,20$)
• Dividendenrendite 3,8%
• NEM 57,54$

https://www.newmont.com/invest…2021-Results/default.aspx

Die Reduzierung des Produktionsausblickes für FY21 kommt für mich nicht überraschend, Newmont lag die ganzen Quartale schon nicht auf Kurs die Marke von 6,5 Moz Gold zu erreichen: Q1/21 Produktion 1,455Moz (*4= 5,82 Moz); H1/21 Produktion 2,904 Moz (*2= 5,81 Moz); 9M/21 Produktion 4,353 Moz Gold. Für Q4/21 müsste Newmont demzufolge 1,647 Moz Gold abbauen um die nach unten angepasste Prognose von 6,0 Moz Gold zu erreichen.

Zitat von Vassago

Die Reduzierung des Produktionsausblickes für FY21 kommt für mich nicht überraschend, Newmont lag die ganzen Quartale schon nicht auf Kurs die Marke von 6,5 Moz Gold zu erreichen

Zudem wurde auch unlängst (05.10.) vermeldet, dass man 2021 allein auf Boddington 140.000 Uz. weniger produzieren wird als angepeilt... Meldung

Newmont erwirbt 43,65% der Yanococha-Anteile von Buenaventura

• Buenaventura SAA trennt sich von seiner Beteiligung um seine Finanzen zu stärken, nachdem es zur Steuerrückzahlung aufgefordert wurde
• damit hält Newmont nun 95% der Anteile an Yanococha (Peru)
• Newmont zahlt 300 Mio. $ + bis zu 100 Mio. $ abhängig von künftigen Goldpreissteigerungen
• NEM 63,56$

https://www.newmont.com/operat…nacocha-peru/default.aspx
https://www.mining.com/newmont…-buenaventura-for-us300m/

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/FPR5veBXsAAJsHk?format=jpg&name=large]
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/FPR5rDbXwAE6t0a?format=jpg&name=large]

Zitat von Vassago

Newmont erwirbt 43,65% der Yanococha-Anteile von Buenaventura

• Buenaventura SAA trennt sich von seiner Beteiligung um seine Finanzen zu stärken, nachdem es zur Steuerrückzahlung aufgefordert wurde
• damit hält Newmont nun 95% der Anteile an Yanococha (Peru)
• Newmont zahlt 300 Mio. $ + bis zu 100 Mio. $ abhängig von künftigen Goldpreissteigerungen
• NEM 63,56$

https://www.newmont.com/operat…nacocha-peru/default.aspx
https://www.mining.com/newmont…-buenaventura-for-us300m/

Newmont wird alleiniger Eigentümer der Yanacocha Mine

• Sumitomo hat 48 Mio. $ für seinen 5% Anteil bekommen
• derzeit arbeitet Newmont an einer Machbarkeitsstudie (Sulfide)
• die das Minenleben bis über 2040 hinaus verlängern könnte
• NEM 83,70$

https://www.mining.com/newmont…acocha-gold-mine-in-peru/

Zahlen für Q1/22

• Produktion 1,344 Moz Gold zu AISC 1156 $/oz
  
  
  • + 350 koz GE von Co-Produkten zu AISC von 997$/oz
• Umsatz 3,023 Mrd. $
• adj. Gewinn 546 Mio. $
• Gewinnmarge 18,1%
• Quartalsdividende 0,55$
  
  
  • hochgerechnete Dividendenrendite 3,0%
• NEM 73,58$ (-4,6%)

https://newmont.com/investors/…2022-Results/default.aspx

Kein optimales Auftaktquartal für Newmont, die Produktion fällt um 8% im Vergleich zum Vorjahresquartal während die AISC um 11% gestiegen sind, alles noch im Rahmen, aber angesichts des 52 WH´s in der Vorwoche bei 86$ hatten einige Marktteilnehmer offensichtlich bessere Zahlen erwartet.

In 4 Tagen ca. -20% das sind fast crashartige Dimensionen für den Marktführer und Musterknaben...

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=276522&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1650641375&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

aber die anderen Minen (zus.gefaßt im GDX) sehen auch nicht anders aus :

[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_35bff15d8cd46bfc80e9e34880ef3c1e.png]
folgt Cameco noch mit 24 EURO ?= - 20% ? :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=12654542&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1650644200&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
UEC hat es schon geschafft
Rio Tinto versucht es gerade zum 2. mal :
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=15554738&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1650645070&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

DAS GANZE HAT SYSTEM !!!

Die Minen und auch Uranaktien haben gestern eine erste Abwärtswelle abgeschlossen, nachdem die Jahreshochs am Montag als überschießende Korrekturwelle "enttarnt" wurden. Das Tief der zweiten Abwärtswelle wird als V-Boden am Abend des 3. mai kommen, wenn die Pressekonferenz nach dem FOMC-Treffen stattfindet.
Besonders die Reaktion bei Newmont (das Eröffnungs-Gap-Down wurde hoch gekauft) zeigt, dass das Tief bei einigen Minen sogar schon fast im Kasten sein dürfte.
Ich empfehle, den EMA200 auf Tagesbasis im Blick zu behalten.

@Husky ,

korrekt. Nur ersetze" Abwärtswelle" in deinem Text durch jeweils "Abwärtsimpuls"...

Zitat von Caldera

@Husky ,

korrekt. Nur ersetze" Abwärtswelle" in deinem Text durch jeweils "Abwärtsimpuls"...

@'Caldera
es sind Korrekturen mit (meist) überschießenden B/X-Wellen. Die zweite down-Welle (also C/Y) ist gerade im Gange. Als Y könnte man bei den meisten Großen bereits fertig zählen, aber - außer bei NWM - RSI und SSTOC zeigen, dass das eine C wird und deren 4 und 5 fehlen noch.
Ich denke, am 3. Mai (FOMC-PK) wird der Boden ausgebildet.

Zum besseren Verständnis wäre ein Chart sehr hilfreich, @Husky oder zumindest die Erwähnung des Zeitbereiches,
über den man spricht, damit der Außenstehende nicht rätseln muß, wie die Aussagen gemeint sein könnten .
Ich nehme nun an, daß Du über die letzten beiden Monate sprichst ?
Oder sind nur die letzten Tage, seit 14./18.4. gemeint ?
Im letzteren Fall würden Welle 4 und 5 unverhältnismäßig viel Zeit beanspruchen (bis 3.5.), im Verhältnis zu Welle
1,2 und 3...

https://www.minenportal.de/art…s-erste-Quartal-2022.html

Wie kann es denn beim derzeitigen Spot zu einem solchen Rückgang von von CF und Gewinn kommen???

Die AISC sind rund 100 $ rauf gegangen gegenüber den Durchschnitts-AISC der ersten 9 Monate 2021 !

Zitat von silberkunta

https://www.minenportal.de/art…s-erste-Quartal-2022.html

Wie kann es denn beim derzeitigen Spot zu einem solchen Rückgang von von CF und Gewinn kommen???

Zitat von Caldera

Die AISC sind rund 100 $ rauf gegangen gegenüber den Durchschnitts-AISC der ersten 9 Monate 2021 !

...der Spot doch aber auch!?

Gewinnbeteiligungsbonus für die Belegschaft der Peñasquito-Mine (Mexiko)

• in der Peñasquito-Mine werden in diesem Jahr rund 475 koz Gold produziert
• der Gewinnbeteiligungsbonus beträgt bis zu 10%
• und kostet Newmont rund 70 Mio. $

https://newmont.com/investors/…squito-Union/default.aspx

Zitat von Vassago

Zahlen für Q1/22

• Produktion 1,344 Moz Gold zu AISC 1156 $/oz
  
  
  • + 350 koz GE von Co-Produkten zu AISC von 997$/oz
• Umsatz 3,023 Mrd. $
• adj. Gewinn 546 Mio. $
• Gewinnmarge 18,1%
• Quartalsdividende 0,55$
  
  
  • hochgerechnete Dividendenrendite 3,0%
• NEM 73,58$ (-4,6%)

https://newmont.com/investors/…2022-Results/default.aspx

Kein optimales Auftaktquartal für Newmont, die Produktion fällt um 8% im Vergleich zum Vorjahresquartal während die AISC um 11% gestiegen sind, alles noch im Rahmen, aber angesichts des 52 WH´s in der Vorwoche bei 86$ hatten einige Marktteilnehmer offensichtlich bessere Zahlen erwartet.

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Zahlen für Q2/22

• Produktion 1,495 Moz Gold zu AISC von 1199$/oz
  
  
  • +330 koz GE von Co-Produkten zu AISC von 1286$/oz
• H1/22 Produktion 2,839 Moz Gold zu AISC von 1179$/oz
• FY22 Ausblick von 6,2 Moz auf 6,0 Moz Gold gesenkt, die AISC Prognose wurde von 1050 auf 1150$/oz angehoben
• Umsatz 3,058 Mrd. $
• adj. Gewinn 362 Mio. $
• adj. EPS 0,46$
• adj. Gewinnmarge 11,8%
• NEM 46,25$ (-10,0%)

https://newmont.com/investors/…2022-Results/default.aspx
Die Produktion in Q2 liegt zwar 11% über der des 1. Quartals, aber die AISC sind ebenfalls mitgestiegen (um 4%). Die Jahresprognose musste um 200 koz nach unten angepasst werden und der AISC-Ausblick wurde um 9,5% angehoben. Die AISC-Marge ist von 736$/oz in Q1 auf 637$/oz in Q2 gesunken. Der adj. Gewinn liegt unter der für Q2/22 beschlossenen Dividende. Insgesamt gesehen bin ich vor allem von er geschrumpften Gewinnmarge und vom schwachen Ausblick enttäuscht.

Mich wundert die Reduzierung der Produktionsprognose und Anhebung auf Kostenseite wenig. Obwohl ich die Erhöhung der AISC um 100 USD/9% i.Vgl. zur Konkurrenz schon recht happig finde. Letztendlich geht man aber immer noch von einem bzgl. Produktion besseren zweiten Halbjahr und geringeren Produktionskosten aus, sodass auch der adj. Gewinn und das EPS wieder ansteigen sollten - vorausgesetzt der POG bricht nicht noch völlig ein. Alle anderen Kennzahlen sind ohnehin hervorragend, man konnte einen free Cashflow von 514 Mio $ einfahren, für den in 2022 geplanten Aktienrückkauf verbleiben immer noch 475 Millionen $, man beendete das Quartal mit 4,3 Milliarden US-Dollar an konsolidierten Barmitteln und 7,3 Milliarden US-Dollar an Liquidität bei einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 0,3x, und die nicht ohne Grund heute bestätigte Dividendenrendite von 4,4% bei 50 USD ist auch nicht von schlechten Eltern.

Zitat von GoldmanSachse

Mich wundert die Reduzierung der Produktionsprognose und Anhebung auf Kostenseite wenig. Obwohl ich die Erhöhung der AISC um 100 USD/9% i.Vgl. zur Konkurrenz schon recht happig finde. Letztendlich geht man aber immer noch von einem bzgl. Produktion besseren zweiten Halbjahr und geringeren Produktionskosten aus, sodass auch der adj. Gewinn und das EPS wieder ansteigen sollten - vorausgesetzt der POG bricht nicht noch völlig ein. Alle anderen Kennzahlen sind ohnehin hervorragend, man konnte einen free Cashflow von 514 Mio $ einfahren, für den in 2022 geplanten Aktienrückkauf verbleiben immer noch 475 Millionen $, man beendete das Quartal mit 4,3 Milliarden US-Dollar an konsolidierten Barmitteln und 7,3 Milliarden US-Dollar an Liquidität bei einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 0,3x, und die nicht ohne Grund heute bestätigte Dividendenrendite von 4,4% bei 50 USD ist auch nicht von schlechten Eltern.

vorbörslich fallen wir schon unter die $ 50
das Bild gleicht all den anderen Minen
wenns verdammt dumm läuft, knallen wir zurück aufs Corona Tief 2020 um die $ 40
also wer jetzt einsteigen will, ja der hat in der Tat verdammt dicke Eier

Wer an solchen Tagen nicht zugreifen kann, hat auch nicht die Nerven, den Weg bis ganz nach oben mitzunehmen.

Zitat von museo del oro

vorbörslich fallen wir schon unter die $ 50
das Bild gleicht all den anderen Minen
wenns verdammt dumm läuft, knallen wir zurück aufs Corona Tief 2020 um die $ 40
also wer jetzt einsteigen will, ja der hat in der Tat verdammt dicke Eier

na was soll ich sagen: aktuell knapp bei $ 46, das ist ein Abschlag von 10 %

ich habe die $ 40 im Visier, vorher bleibe ich in meiner Komfortzone sitzen