Eldorado Gold / ELD, EGO (TSX, NYSE)

    Verkaufende ex-QMX-Aktionäre sind es vermutlich, die heute einen Schnäppchenpreis bescheren.
    Zudem: Strafaktion bei den Edelmetallaktien, anstelle beim Metall, da man dies nicht weiter drücken kann, um nicht neue Nachfrage-Tsunamis auszulösen.

    Wird zugelassen, dass Geld auch anderweitig als durch Arbeit geschöpft wird,
    wird jeder Tätige seiner Wertschöpfung genau insoweit beraubt, als die anderweitige Geldschöpfung an der insgesamten Geldentstehung beteiligt ist.

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    https://ceo.ca/@nasdaq/eldorad…hares-of-probe-metals-inc


    Man muss keine Glaskugel besitzen, um angesichts dieser Meldung davon ausgehen zu können, dass Eldorado Gold den Versuch macht, über kurz oder lang Probe Metals zu übernehmen.


    Sinnvoll für ELD, da sie schon QMX übernommen haben, dessen Territorium ebenfalls in direkter Nachbarschaft zur Lamaque-Mine von ELD lag und an welches dasjenige von Probe Metals angrenzt. Eldorado könnte versucht sein, den Kurs von Probe Metals bis dahin, wie sie es aller Wahrscheinlichkeit auch bei QMX getan haben, auf einem ihnen genehmen Niveau halten zu wollen....

    Wird zugelassen, dass Geld auch anderweitig als durch Arbeit geschöpft wird,
    wird jeder Tätige seiner Wertschöpfung genau insoweit beraubt, als die anderweitige Geldschöpfung an der insgesamten Geldentstehung beteiligt ist.

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    Tocantinzinho Gold-Projekt wird verkauft

    • an G Mining Ventures in einem 110 Mio. $ Deal

      • davon 50 Mio. $ als Vorauszahlung, mindestens 20 Mio. $ Cash und 19,9% in G Mining Aktien
      • 60 Mio. $ als "aufgeschobene Gegenleistung" die am 1. Jahrestag der kommerziellen Produktion fällig wird
      • GMIN bekommt die Option 50% der "aufgeschobenen Gegenleistung" für eine Zahlung von 5 Mio. $ (weiter) aufzuschieben
      • sollte sich GMIN für diese Variante entscheiden, müssten sie am 1. Jahrestag der kommerziellen Produktion 30 Mio. $ zahlen und am 2. Jahrestag 35 Mio. $
      • EGO 8,53$
      • GMIN.V 0,80 C$

      https://www.mining-technology.…/g-mining-eldorados-gold/

    Produktionszahlen für Q3/21

    • vorläufige Produktionszahlen 125 koz in Q3/21

      • nach 112 koz in Q1 und 116 koz Gold in Q2
    • 9M/21 Produktion 353 koz Gold
    • Q3/21 Zahlen am 28. Oktober
    • EGO 8,70$

    https://www.eldoradogold.com/n…Call-Details/default.aspx


    Mit einer Produktion von 353 koz Gold für 9M/21 scheint Eldorado auf einem guten Weg die eigene Prognose (von 430-460 koz Gold) übertreffen zu können.

    Zahlen für Q3/21

    • Produktion 125 koz zu AISC 1133$/oz
    • 9M/21 Produktion 353 koz zu AISC 1066$/oz
    • FY21 Prognose angehoben von 430-460 auf 460-480 koz Gold
    • Umsätze 238 Mio. $
    • adj. Gewinn 40 Mio. $ (adj. EPS 0,22$)
    • adj. Gewinnmarge 16,8%
    • EGO 9,63$

    https://www.eldoradogold.com/n…onal-Results/default.aspx


    Die Anhebung der FY21 Prognose hatte sich bereits angedeutet. Insgesamt ein solides Quartal.

    Zitat von Vassago

    Produktionszahlen für Q3/21

    • vorläufige Produktionszahlen 125 koz in Q3/21

      • nach 112 koz in Q1 und 116 koz Gold in Q2
    • 9M/21 Produktion 353 koz Gold
    • Q3/21 Zahlen am 28. Oktober
    • EGO 8,70$

    https://www.eldoradogold.com/n…Call-Details/default.aspx


    Mit einer Produktion von 353 koz Gold für 9M/21 scheint Eldorado auf einem guten Weg die eigene Prognose (von 430-460 koz Gold) übertreffen zu können.

    Produktionszahlen für Q4/21

    • Q4/21 Produktion 123 koz Gold
    • FY21 Produktion 476 koz Gold
    • EGO 9,54$

    https://www.eldoradogold.com/n…Call-Details/default.aspx

    Nachricht vom 24.12. 2021 - Weihnachtsgeschenk, wie passend!


    Gemäß dem NCIB kann Eldorado bis zu 1.421.373 seiner Stammaktien (die "Aktien") erwerben, was etwa 0,8 % der insgesamt 182.659.032 zum 17. Dezember 2021 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Eldorado entspricht. Die Käufe werden ab dem 30. Dezember 2021 (mit Ausnahme der Käufe über die NYSE, die ab dem 29. Januar 2022 erfolgen) und bis zum 29. Dezember 2022 zu den jeweils geltenden Marktpreisen getätigt. Gemäß den TSX-Richtlinien dürfen die täglichen Käufe 109.140 Stammaktien nicht überschreiten, abgesehen von Ausnahmen für Blockkäufe. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen für den Sechsmonatszeitraum vor dem 1. Dezember 2021 betrug 436.561 Stammaktien. Die Käufe im Rahmen des NCIB sind von den zukünftigen Marktbedingungen abhängig. Die Käufe werden auch an der NYSE in Übereinstimmung mit den geltenden US-Wertpapiergesetzen getätigt.



    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)


    Also scheint ausreichend Cash vorhanden zu sein.


    LG Vatapitta

    Zitat von Has IB

    Kann mir jemand sagen, wie viel Silber Eldorado produziert?
    Ich finde nichts in den Unterlagen, es müsste aber im Mio. Bereich liegen.

    Auf der Homepage gibt es Informationen.


    Hier die Seite mit PP Reserven und Ressourcen. Update 15.12.2021
    Scrollen, Silber und Kupfer stehen unten bei der jeweiligen Kategorie.


    LG Vatapitta

    Zitat von vatapitta

    Auf der Homepage gibt es Informationen.
    Hier die Seite mit PP Reserven und Ressourcen. Update 15.12.2021
    Scrollen, Silber und Kupfer stehen unten bei der jeweiligen Kategorie.


    LG Vatapitta


    Ich habe nur eine Prognose zur Olympias Mine finden können von 1,4 - 1,5 Mio Oz für 2022.
    Mir fehlt aber die Silberproduktion aller Minen in 2021.
    Reserven und Ressourcen habe ich garnicht gesucht, da ist mir bekannt, dass die über 100 Mio im Boden haben, aber die Fördermenge müsste dann auch entsprechend sein, oder wird nichts gefördert, trotzdem danke.

    Kurz- bis mittelfristig kann die Tatsache, dass ELD/EGO noch in der Türkei aktiv ist, für Negativeffekte sorgen.
    Aktuell gibt es ein neues Gesetz, dass in der Türkei ansässigen Unternehmen vorschreibt, 25% ihrer Exporteinnahmen in türkische Lira umtauschen zu müssen:
    https://www.tagesschau.de/wirt…ntrollen-tuerkei-101.html
    (man verzeihe mir das Verlinken auf ein "Revolverblatt")


    inwieweit es da Ausnahmen gibt und Eldorado nicht betroffen ist, kann ich nicht sagen. Der Vorfall soll nur illustrieren, dass die vor einer Neuordnung stehende Türkei noch für so manche unangenehme Überraschung für dort tätige Unternehmen gut sein könnte, insbesondere für ein Goldminenunternehmen.
    Sollten Spannungen der Türkei mit Griechenland hinzukommen, was ich nicht konkret befürchte, was aber nie ganz auszuschließen ist, könnte noch ein zusätzlicher Herd für Negativschlagzeilen entstehen.


    Die Konsolidierung des Unternehmens in den letzten Jahren ist dennoch mehr als beachtlich und der konsequente Ausbau des kanadischen Standorts verheißt mehr und mehr Stabilität.

    Wird zugelassen, dass Geld auch anderweitig als durch Arbeit geschöpft wird,
    wird jeder Tätige seiner Wertschöpfung genau insoweit beraubt, als die anderweitige Geldschöpfung an der insgesamten Geldentstehung beteiligt ist.

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    Zitat von Vassago

    Zahlen für 2020

    • Produktion 529 koz Gold zu AISC 921$/oz

      • 2021-er Ausblick: Produktion 430-460 koz Gold zu AISC 920-1150$/oz
    • Umsatz 1,03 Mrd. $
    • Gewinn 105 Mio. $ (adj. Gewinn 171 Mio. $)
    • EPS 0,61$ (adj. 1,00$)
    • EGO 11,58$ (-7%)

    Die gesunkenen AISC ins 2020 sind das Ergebnis der gesteigerten Produktion und der schwachen türkischen Lira. Für 2021 liegt der Produktionsausblick für die Kisladag Mine bei 140-150 koz Gold (nach 226 koz Gold in 2020). So erklärt sich auch der prognostizierte Produktionsrückgang bei tendenziell steigenden AISC.


    https://www.eldoradogold.com/n…onal-Results/default.aspx

    Zahlen für 2021

    • FY21 Produktion 476 koz Gold zu AISC 1069$/oz
    • FY22 Ausblick: Produktion 460-490 koz Gold zu AISC von 1075-1175$/oz
    • Umsatz 941 Mio. $
    • adj. Gewinn 119 Mio. $ / adj. EPS 0,66$
    • adj. Gewinnmarge 12,6%
    • EGO 10,75$
    • KGV 16,3

    https://s2.q4cdn.com/536453762…Year-End-2021-Results.pdf

    Zitat von Vassago

    Zahlen für Q1/21

    • Produktion 112 koz zu AISC 986$/oz

      • FY21 Prognose intakt: 430-460 koz Gold zu 920-1150$/oz
    • Umsatz 225 Mio. $
    • adj. Gewinn 21 Mio. $
    • adj. EPS 0,12$
    • EGO 10,00$

    https://www.eldoradogold.com/n…onal-Results/default.aspx

    Zahlen für Q1/22

    • Produktion 93 koz Gold zu AISC von 1347$/oz

      • FY22 Prognose bestätigt: 460-490 koz Gold
    • Umsatz 195 Mio. $
    • adj. Verlust 19 Mio. $ / adj. EPS -0,10$
    • EGO 10,01$ (nachbörslich -5%)

    https://www.eldoradogold.com/n…onal-Results/default.aspx


    "Die Produktion wurde zu Beginn des Quartals stark durch COVID-bedingte Fehlzeiten, wetterbedingte Herausforderungen und Stromausfälle in unseren Betrieben beeinträchtigt. In der zweiten Hälfte des Quartals kehrten die meisten Betriebe zu den geplanten Tonnage-, Gehalts- und Produktionsniveaus zurück."


    "Wie wir bereits angedeutet haben, wird die Produktion im Jahr 2022 voraussichtlich stark auf die zweite Jahreshälfte gewichtet sein"


    Angesichts des schwachen Q1/22 bin ich ehrlich gesagt skeptisch ob Eldorado das obere Ende seines Ausblicks (490koz) bzw. das untere Ende der AISC-Prognose (1075$/oz) in FY22 erreichen wird.

    Zahlen für Q2/22

    • Produktion 114 koz zu AISC 1270$/oz
    • H1/22 Produktion 207 koz Gold zu AISC 1306$/oz
    • FY22 Ausblick wird das untere Ende der Produktionsprognose von 460-490 koz anvisiert, die AISC-Prognose wird von 1075-1175 auf 1180-1280$/oz angehoben
    • Umsatz 213 Mio. $
    • adj. Gewinn 14 Mio. $ / adj. EPS 0,08$
    • adj. Gewinnmarge 6,6%
    • EGO 5,87$

    https://s2.q4cdn.com/536453762…and-Operating-Results.pdf
    Zwar glückte EGO wieder der Sprung zurück in die (adj.) Gewinnzone, aber die Marge von 6,6% ist vergleichweise dünn, zum Vergleich: Agnico´s Marge ist 3-fach so hoch. Die Anpassung der Prognose war schon nach den Q1-Zahlen zu vermuten. Der Free Cash Flow ist zum zweiten Mal in Folge deutlich negativ. Alles in allem ein ziemlich schwaches erstes Halbjahr.

    Danke für die Auflistung :thumbup:
    Die Zahlen sind in der Tat etwas enttäuschend.
    Aber EGO ist meinen Augen eine Long Wette.
    Sollten die in Griechenland eine solide Finanzierung für das Mega Projekt auf die Beine stellen und dann anfangen zu den prognostizierten AISC von angeblich 500 USD zu produzieren....
    Bisher ein ähnlicher Pflegefall wie IAM Gold, aber wenigstens in der Gewinnzone.
    Für beide gibt es große Projekte in der Zukunft zu günstigen AISC.
    Sollten die laufen, dann werden beide Miner überproportional steigen.

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